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木牛盒子官方版

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类型：财务管理
环境：WinAll
语言：简体中文
大小：31.31 MB
更新：2020-12-08 14:03:00

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软件介绍
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　　木牛盒子是一款可以为用户提供代理记账、做账、票据扫描OCR等功能的财税类软件，该版本为扫票端，带有扫描识别功能。软件操作简单，功能实用，是财务必备软件之一！

　　【常见问题】

　　客户的分配机制是什么?

　　目前木牛盒子里优质客户的分配有两种分配方式：(1)简单分配：系统按照人数平均分配;(2)算法分配：系统按照设定的员工绩效考核方式进行分配。潜在客户列表系统每天会刷新一次。公司可以按照自己的需求来选择这两种分配方式的其中一种。

　　为什么保护客户的时候提示“保护名单已满”?

　　受保护客户列表的上限为100条，当商务人员已经保护了100个客户再要保护客户时，会提示“保护名单已满”。

　　如何在系统中完成“成单”操作?

　　在受保护客户的详情里选择具体的业务机会点击成单按钮会出现成单页面，填写资料提交即可。提交之后该客户将会出现在订单管理的审批中订单列表。

　　“转交”客户的时候都可以转交给谁?

　　进行转交客户的时候只能转交给同部门同事。

　　如何录入/导入客户?

　　推广人员可以在录入的客户列表中进行录入导入客户操作。操作截图如下：

　　如何把商务A的客户指派给商务B?

　　商务管理者可在自己的私有客户列表及保护客户列表对客户进行批量指派。需要注意的是每个商务管理者只能看到自己所管理下属的客户。

　　“接单”开关有何作用?

　　在优质客户列表页面有一个“接单”按钮，它的作用是可以让商务专员自由控制自己接单时间。由于优质客户的实效性比较强且关系到绩效考核，避免商务人员有事情没有时间处理客户的情况发生。当关闭开关时，系统将不会给该商务人员分配优质客户。

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